投資信託のブログファンドの海

前回のエントリで、ようやく「ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン」の運用報告書をカブドットコム証券ではなく三井住友銀行のサイトで発見したお話の続き。

ステート・ストリート外国株式インデックス・オープンは、MSCIコクサイインデックスへの連動を目指すインデックス型の投資信託なんですね。で、「まあインデックスどおりに運用してくれてるんだろう」となんとなく信頼して、運用報告書なども確認することなく買ってしまったわけです。

で、いまになってなんとなく気になって、運用報告書をWebサイトで探して、見てみました。

するとなんと「1年でベンマークより1.85％マイナス、3年で5.71％マイナス」であることが発覚。

んー、インデックス型のファンドってベンチマークとなるインデックスにほぼぴったり運用できているものではないんですね。

ちなみに、本家ともいえる「MSCIコクサイポートフォリオ」の運用報告書を見てみると、ベンチマークに対して1年で0.7％上回っています。インデックス型のファンドがベンチを上回ってる！

インデックス型のファンドでも、ちゃんと運用の巧拙はあると、そういうことなんでしょうか。でも、インデックス型のファンドの運用まできちんと見比べて選ぶなんて、なんか面倒....。

結果論ですが、手数料の高いMSCIコクサイポートフォリオのほうが結果的にはいいパフォーマンスのようです。決して今回の購入が失敗だったとは思いませんが、次からはインデックス型のファンドであってもちゃんと運用も見てから選びます。

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