投資信託のブログファンドの海

僕が投資信託を始めたのは1998年。しかし、ほどなくしてITバブルがはじけ、2001年には同時多発テロが発生し、エンロンが破綻しました。そして2003年には日経平均が8000円を割り込み、一時は保有している投資信託の評価額が元本の6割を切ったことすらありました。僕の7年間の資産運用は、実はさんざんだったのです。

それが先日、ついに評価額が元本に戻りました！

いやー、嬉しいです。7年かけて元本が元に戻っただけなんですけど、全然利回りはかせげてないのですけれど、それでも一安心です。

今になって振り返れば、2001年、2002年、2003年のつらいときにもっと投資していれば、もっと早く元本を回復できて、今頃は大きく黒字になっていたはずです。でも、下がっているときに買い増しする勇気など、当時としてはありませんでした。

ようやく景気が回復してきたことを感じられるようになり、少しずつ投資信託の買い増しを始めたのが昨年、つまり2年ほどまえ。そして、今年の後半から国内国外での急激な株価の回復、そして円安で、手持ちのあらゆる投資信託の基準価格がすごい勢いで上昇し、現在に至ったのです。

1998年に最初に買った投資信託は、「大和ワールドオープン」と「MSCIテレコミュニケーション・ポートフォリオ」の2つ。しかし、「大和ワールドオープン」は強制償還されています、MSCIテレコミュニケーション・ポートフォリオも新規追加販売が終了してしまったため、解約してしまいました。長期保有したいと思っても、なかなかうまくいかないものです。

いずれにせよ、元本を取り戻した現在、評価損を抱えているときよりもずっと安心して資産運用に取り組めるようになったような気がします。これが一時的でないことを祈るばかりです。

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